养殖业拉动 饲料消费增长
目前，作为饲料主要原料的玉米、豆粕和进口鱼粉价格都出现上涨，其中今年9月份国内批发市场玉米价格达到1900元/吨，大豆批发价格也维持在3700元/吨水平。与此同时饲料价格经过上半年下跌后，价格自今年7~8月份开始逐渐反弹。
原材料上涨，企业不得不通过提价来转移成本，因此在价格上涨过程中，企业实则是承担了一部分费用，毛利率下降，这似乎也意味着饲料企业并不能在饲料涨价中得到多大好处。不过谢刚表示，考察饲料企业的重要指标，并不是饲料本身价格上涨，主要是看企业销量、产能增长等。饲料价格上涨无外乎两方面原因，一是上游原料价格上涨，二是养殖业效益回升。而真正驱动饲料行业利润增长的，主要是养殖业效益回升。
从近期猪肉、家禽市场价格变动规律来看，也验证了养殖业回暖的态势。其中全国36个城市农产品交易市场7月份鲜猪肉价格为10.54元/斤，9月份价格已涨至11.59元/斤。7月份鸡蛋价格3.56元/斤，9月份价格已涨至4.15元/斤，此外鸭、带鱼及草鱼价格也出现了不同程度上涨。
两大龙头受益匪浅
谢刚表示，养殖业回暖拉动饲料消费，同时饲料价格反弹趋势还会延续，受益于行业的景气度回升，通威股份和新希望这两大饲料生产企业将会受到提振，其中西部水产饲料龙头通威股份更是受到了谢刚的大力推荐。今年以来所有的饲料品种中，水产饲料增长最快，其中西部地区增长速度远远超过了全国其他区域。
此外，从年初至今，我国的饲料集中度还在提高。谢刚认为，饲料行业龙头上市公司通威股份、新希望有望获得超过行业的平均增速。