销售流程：
1、客户咨询：
这一模块专用于售前客户咨询所用。当客户打进第一个电话或发出第一份询单开始，我们就可以安排专人（销售业务员）负责这一工作。业务员可以使用该咨询模块详细记录客户的资料、所提问题及关心的产品，并对今后合同的可能性做出判断。如果有需要，我们可以用此模块调用跟进、报价、及发放样品等模块。总之，客户咨询模块是销售前期与客户接洽过程的中心模块。通过它，可以集中管理针对某一客户的跟进、报价及发放样品等业务。业务主管也可以根据该咨询单所记录的与客户的接洽全过程来评价手下业务员的工作表现。另外，为了方便电话咨询，特别设定了产品快速查找的工具。为了公司对外形象，统一公司对外的口径，特别设立了备忘录。我们可以将“公司规模”“业务范围”“公司宗旨”等写入备忘录，并要求每个业务员依据备忘录的内容回答客户的相关提问。最后，为方便业务员个人，还设立了个人使用的记事本。
2、咨询跟进：
如果对某一次客户咨询，我们认为有可能谈成，则可以在咨询模块中设好跟进的日期。到期时，在提醒中心模块中就显示需要跟进的咨询记录。跟进业务是指在咨询后，我方业务员与客户进一步进行接洽。它是依赖于咨询而存在的。因此，我们没有将这一模块直接供操作员调用，必须通过咨询模块才能调出跟进模块。这样做的原因是跟进模块不可能没有客户首次咨询，一方面可以强制业务员养成填写咨询的习惯，以强化售前管理。另一方面也可以体现咨询模块作为售前业务中心模块的管理其他模块的功能。
3、销售报价：
客户对我方产品有购买兴趣，通常会要求我们给予报价。报价模块就是为此目的设立。注意要填写报价单的有效期，只有在有效期内的报价方为有效报价。报价单可以单独存在，也可以与咨询模块相连，以发挥咨询模块的中心管理作用。
4、邮寄样品：
如果客户要求我方提供样品。则邮寄样品模块就可以用来处理该项业务。邮寄样品单可以单独存在，也可以与咨询模块相连，以发挥咨询模块的中心管理作用。
5、销售订单：
经前期客户接洽后，如果客户希望购买，通常会向我方发销售订单。在实际业务中，与采购订单一样，同样存在实盘与虚盘的形式。可以参考采购订单做类似的处理。
6、销售合同：
如果对客户所发的订单，我方综合考虑生产能力、货物状况、客户所提条件等，接受客户发盘，则订单升级成为销售合同。一旦签订合同，就意味着我方必须承担合同所规定的我方的义务。同样，如果我方因故不能接受客户所发的订单，则订单不能升级成销售合同。这就是设立销售订单的原因。可以在销售订单模块中很方便地生成销售合同。
销售合同是销售业务流程中的中心环节，如果在销售过程中需要涉及到运输、报关、进出口等业务，则可以在销售合同模块中非常方便地生成相关业务或与现有相关业务挂勾，以实现一笔合同统一管理其他相关业务的功能。
7、销售发货：
在我方执行合同后，即向客户发货。如果交易符合规范，我方应向客户发提货单或发货通知单，并且以这些单据的内容填写销售发货单。一般销售发货由销售部门（或相关部门）填写。当然，一笔销售合同可能会分多次发货。许多其他企业管理软件销售发货与出库同时进行，但思路企管将发货过程与出库过程分为两个过程，分别由销售发货单与出库单来处理。发货单除实现自身功能外，同时也作为管理层的销售部门向仓储部门所发的需要以销售发货名义出库的通知和凭证。仓储部门只有见到销售部门所填写的销售发货单（说明存在有一批货物需要以销售发货的名义出库），才能以销售发货名义填写出库单。并且，同一批发的货虽然可以分多次出库，但总数不能超过销售部门所填的发货单的数量。
注意：思路企管约定：发货与出库分属两个不同过程，由不同部门人员执行。因此，发货只代表销售部门发出发货通知单，只有仓储部门填写完出库单后，该批货物才真正出库。之所以这样设计的原因与优点在于：
a、实际业务中，货物从发货到出库停当是较复杂的过程，往往由不同的人负责。
b、不同的部门应负责不同的任务。在发货与出库过程中，我们需要完成的任务有：确认货物的数量、破损情况、填写售价、记录出库杂费等。分析具体任务后，我们希望由销售部门来监督清点数量以及确定该批货物的销售价（为今后作参考）,但并不希望仓储部门也参与知道售价。与此同时，我们希望由仓储部门来清点实际数量与破损情况，并负责记录因出库搬运等造成的小额支出。这样各部门间各司其职，既保证了信息保密（不希望仓储部门参与财务问题），又实现了部门间的监督（发货单上的数量应与对应的出库单数量一致，无销售发货单仓储部门无法以此名义填写出库单），有效防止单个部门的工作失误。
