周一(11月1日),中粮肉食在港交所挂牌上市,开盘报1.87元,较招股价下限2港元低0.13元或6.5%。在开盘后一个小时内,该只股票急速下挫,最低下跌24%。
中粮肉食为中粮集团旗下猪肉企业,主营猪肉业务和冷冻肉及副产品贸易业务,是次集资19.51亿港元,公司计划筹集2.65亿港元。
在IPO此前中粮肉食以招股价区间下限定价2港元定价,而面向散户的公开发售部分未能获得足额认购,国际发售部分则获适度超额认购。联席保荐人为摩根士丹利 (MS.N) 以及摩根大通 (JPM.N) 。
基石投资者的持股量分别为巴西肉食出口商BRF S.A.(BRFS3.SA)子公司BRF GmbH认购7758.3万股,占全球发售下发售股份总数1.99%;中国人寿(601628,股吧)持约1.16亿股,占全球发售下发售股份总数2.98%;海尔集团(香港)持逾2.227亿股,占全球发售下发售股份总数5.71%。
中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业,现有股东还包括MIY(一间由三菱 (8058.T) 、伊藤火腿及米久持股的公司)、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四,2015年度收益50.6亿元人民币,净利1.5亿元。
中粮集团副总裁、中粮肉食董事长马建平在上市仪式后表示,股价波动属正常,认为公司在消费升级的大环境下可受惠,对未来业务发展有信心。对于是次公司公开招股部份仅录得约43%的认购,他认为是受到招股期间黑雨及8号风球影响。又指中粮集团是国务院及国资委领导下的央企,未来会进一步对业务进行重组,实现股权多元化及整合分拆上市,最终达到整体上市的目标,但他指集团会“成熟一家上市一家”,未有具体时间表。