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【2012】第22周禽业资讯周报

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-16  浏览次数:487
核心提示:网站一周热点信息汇总

★网站一周热点信息汇总★

世界第一肉类供应商发力中国养鸡业

近日,江苏泰森食品有限公司的工厂开业仪式在江苏海门 隆重举行。江苏泰森食品有限公司是美国泰森食品公司独资成立的一家整合养殖和加工于一体的大型鸡肉生产企业,计划年生产冷鲜鸡系列产品10万吨,配套生产 全价饲料25万吨,年饲养父母代种鸡60万套,商品代肉鸡6000万羽。产品将主要通过零售渠道面向以江浙沪一亿三千九百万居民为主的消费者。此举是美国 泰森食品公司开拓中国市场的重要起点。

泰森食品,创立于1935年,是享誉美国的世界第一大肉类供应商。自2001年进入中国以来,泰森食 品开拓中国市场的步伐从未停止,相继在中国成立了“泰森大龙”、“山东泰森”和“江苏泰森”三家公司。近日,江苏泰森食品有限公司工厂的开业,标志着泰森 已完成其以长江三角洲为中心,发力全国冷鲜鸡肉零售市场的重要布局。


规模化蛋鸡养殖助农致富

6月14日,省级标 准化规模畜禽养殖示范小区——八公山鑫农养殖公司工作人员正忙着收获种鸡蛋。该公司按照现代化、规模化、生态化的养殖理念,注重市场导向,加大科技投入, 发展生态沼气,6个鸡棚全部实现自动饮水、自动上料、自动清粪,并配有现代化通风设备。公司已实现年产种鸡蛋7万套,年产值300万元,成为集种鸡饲养、 种蛋生产、苗鸡孵化于一体的综合养殖基地。同时,该公司按照基地+农户的形式培育出科技示范户30户,带动近百户乡邻走上现代化农业养殖发展道路。


临沭“龙头+基地+农户”养鸭开启农民增收路

“俺 给中奥食品公司养鸭子已有好几年了,公司给提供鸭苗、饲料并负责技术指导,俺只管提供大棚进行喂养。一只鸭子能挣一块多钱,我两个大棚一茬能喂1.2万 只,鸭子的生长期不足40天,一般一年能养七茬,一年纯收入七八万块钱。”6月13日,山东省临沭县郑山街道北沟头村农民李宝来给笔者算了这样一笔账。

据 悉,中奥食品是郑山街道一家专业宰杀、加工家禽的食品企业,日宰杀鸭子30000只,产值近亿元;该企业采用国内先进的速冻家禽生产线,对产品进行分割、 速冻后大部分销往在上海、南京、武汉、广东等各大城市。近年来,郑山街道30多个行政村100余家养殖户,依托该企业逐步走上了一条“龙头+基地+农户” 养鸭致富之路,年存栏量1000多万只,每年为辖区农民增收1200多万元。


西安鸡蛋飞涨市民喊贵,养鸡场主:现在才能保本

进入6月以来,全国的鸡蛋价格出现猛涨的现象,有网友在微博上惊呼鸡蛋涨价之快,成了名副其实的“火箭蛋”。西安市民最近也感受到了“火箭蛋”的威力,纷纷赶商家举行优惠活动时购买特价鸡蛋。

“2月份两块八 现在涨到四块五”

“鸡蛋四块三毛九一斤,这比外面要便宜两三毛钱呢。”13日下午,家住吉祥村附近的李师傅跟老伴儿逛超市,看到鸡蛋两人商量着要买。不一会儿,华润万家吉祥路店的鸡蛋摊位前就聚集了不少顾客。

13日上午,在含光门里,红旗厂的李女士和王女士刚从市场上买菜回来,说到鸡蛋涨价一事,她们连忙说:“现在4.5元左右,2月份的时候鸡蛋才2.8元,你看涨了多少呀。”

傍晚,记者来到徐家庄的蔬菜市场询问了鸡蛋的价钱,商户的卖价集中在一公斤9元到9.6元之间。

李伟在辛家庙附近开了一家小面馆,对于飞涨的蛋价显得很无奈,他说:“真的有些难以接受,不过也没办法,夏天来吃西红柿鸡蛋面的人比较多,生意还要做。”

“按现在收购价,我们才能保本”

在长安区开养鸡场的韩师傅,养鸡有七八年时间了,说起此次鸡蛋涨价,他说:“往年鸡蛋的价钱都在4月走上坡路,今年5月下旬开始涨价,而且涨幅很猛。”

韩师傅养鸡这么多年,每年春季因病疫,鸡场的产蛋量都会大幅下降。他说:“从过年到现在5个月一直在赔。而今年的前5个月,中间商提货价在两块八徘徊,最低一次是2.5元。很多鸡场赔得撑不住了就把鸡卖了。按现在的收购价3.8元一斤,我们才能保本。”

鸡蛋涨价的情况每年都会发生,今年的情况,在韩师傅看来,“油费和工人工资都涨了,市场管理费也增加了,中间商因为这些原因不得不多赚取一些”。

预计暑期鸡蛋价格将趋于平稳

西 安市农业信息网络中心副主任李赋根据最近的市场调研情况,分析了鸡蛋涨价原因:“近期鸡蛋价格上涨的主要原因,一是随着天气变热、产蛋量下降,造成鸡蛋供 应量减少;二是由于前段时间鸡蛋价格持续走低,饲养蛋鸡收益缩水,加上蛋鸡进入疫病多发期,饲养户减少了蛋鸡的饲养量,这也是主因;三是饲料和人工成本的 上涨对鸡蛋价格的上涨产生助推作用。”

李赋还表示:“自然因素的影响是无法改变的,价格波动是在市场规律的作用下进行的,但鸡蛋价格浮动过大肯定不是正常现象。预计后期随着暑期的到来,鸡蛋需求量会有所减少,鸡蛋价格也将趋于稳定。”


到2015年全国兽药总产值可超过2000亿元

我国兽药行业发展态势

改 革开放三十多年来,我国畜牧业得到了迅猛发展,自1992年至今,我国的肉类和蛋类产量跃居并连续保持世界第一。畜牧业的持续发展带动了诸如兽药行业、饲 料行业等相关产业的发展。截至目前,我国兽药产业也已逐步形成门类较为齐全、品种相对多样、技术较为先进、产业链较为完整,并具有一定国际竞争力的产业体 系。

据统计,目前,全国共有规模以上兽药生产企业近600家,产品涉及29个剂型、近2000个品种,部分产品还销往北美、欧洲、东南亚、 非洲等地区。2001年~2011年,我国兽药行业工业总产值复合增长率达到20%以上。与此同时,国家通过GMP认证、GSP认证、行业规划、技术更新 等措施,加快该行业的整合力度,推动我国成为兽药行业发展最快的国家之一。

目前,我国已成为继美国之后的第二大兽药消费国。2003 年~2011年,我国兽药行业销售收入复合增长率超过35%。国家统计局的数据显示,2011年,我国兽药行业呈现良好的发展态势,兽药行业实现工业总产 值729.08亿元;实现销售收入698.15亿元,同比增长35.04%;实现利润总额71.09亿元,同比增长38.14%。

国家《畜 牧业发展“十二五”规划》明确提出,“十二五”期间畜牧业综合生产能力将显著增强,规模化、标准化、产业化程度进一步提高。预计到2015年,肉、蛋、奶 产量分别达到8500万吨、2900万吨和5000万吨,羊毛产量达到43万吨,畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重的36%。畜牧业良好的发展前景将继续 带动兽药行业稳步向前发展。

前瞻产业研究院兽药行业研究员向君预计,未来几年,随着我国畜牧业的持续快速发展,我国兽药行业仍将保持持续增长态势,到2015年兽药总产值可超过2000亿元。

行业内耗削弱对外竞争力

近年来,国际上疯牛病、口蹄疫、禽流感以及SARS等危及公共卫生事件的频繁发生,使得兽药产业变成与公共卫生安全、人类人体健康密切相关的一项事业。

为有效应对日趋复杂的动物疫病,世界各国都将兽药行业的发展提高到保障公共卫生安全、保持社会全面、协调、可持续发展的高度,积极利用新型科学技术手段来研发新型疫苗,加强对动物疫情的检测和预防。

我国作为畜牧业大国,加强兽药行业发展意义重大。我国兽药不仅肩负着保障畜牧业健康发展的重任,同时,随着其出口至全球多个国家和地区,对全球的畜牧业和食品安全具有重要作用。

向君认为,虽然我国兽药经过多年的发展,已经初步形成较完整的体系,但总体而言,仍存在多方面的问题亟待加强。

在我国兽药行业,企业数量多、规模小仍是行业的首要特征。

据 权威数据统计显示,2011年,我国共有兽药企业436家,包括中型企业和小型企业两大类。其中,中型企业有35家,实现销售收入163.82亿元,占比 23.46%;小型企业401家,实现销售收入534.34亿元,占比76.54%,中小新企业仍是行业内的主要企业形式。

其次,我国兽药行业内产品同质化现象仍很严重。目前,国内兽药行业大部分企业的产品结构雷同、品种单一、重复报批、重复生产、恶性竞争现象普遍,新产品比例很少。

此 外,我国大多数兽药企业由于规模小、投入少,基本不具备研发能力,且国内专门从事动物用药研究的机构和厂家不多,特别是缺少对动物原料药的开发。即便是制 剂研发工作也因缺乏较好的复配技术,或受高技术人才、实验环境等的条件限制,难以独立开展。大部分兽药厂基本上只能以生产仿制药为主。缺少科技研发支撑的 兽药行业,难以实现突破性的快速发展。

国外兽药企业巨头都具有较强的研发创新能力,每年的研发投入较大,一般占销售收入的10%~15%。 在国外兽药巨头大举进入国内市场的背景下,兽药高端市场已基本被国外巨头所控制。而自进入21世纪以后,全球兽药产业进入垄断发展时期,辉瑞、拜耳、梅利 亚等国际巨头的垄断地位已经形成。近年来,国内种畜禽市场、大规模养殖场使用的兽药产品,尤其是生物制品甚至包括益生菌制品,均已被跨国巨头所把持。截至 2010年6月,已有125个国外兽药企业的550种兽药在我国注册销售,年销售额约50亿元,而国内企业只能在中低端市场“搏杀”。


养殖户使用国家禁用兽药被批捕

养殖水产户梁志益为防治鱼病,在其承包的鱼塘中使用国家禁用的“孔雀石绿”、“呋喃唑酮”等兽药。6月11日,梁志益被广东省广州市番禺区检察院以涉嫌生产有毒、有害食品罪依法批准逮捕。

2012 年4月,梁志益陆续买回鳜鱼、叉尾鱼等鱼苗在自己承包的鱼塘内放养,养殖过程中,发现鱼苗容易生病,于是不顾国家对兽药的禁止性规定,无视禁用兽药的副作 用,违法使用“孔雀石绿”和“呋喃唑酮”粉末。5月4日上午,梁志益将“孔雀石绿”与“福尔马林”、水等混合稀释后,与“呋喃唑酮”粉末一起泼洒于鱼塘 时,被正在执法检查的渔政大队执法人员和农业技术服务中心人员查获。执法人员当场在梁志益驾驶的木船上查获蓝色药水270公斤、黄色粉末3.5公斤,并提 取了鱼塘内的鳜鱼和鱼塘底泥进行检验。经检验,蓝色药水检出“孔雀石绿”成分,黄色粉末检出“呋喃唑酮”成分,提取的鳜鱼检出“孔雀石绿”、“呋喃西林” 和“呋喃唑酮”成分。目前,涉案的鱼苗已被查封扣押。

据了解,“孔雀石绿”中的化学功能团三苯甲烷具有高毒、高残留及“三致”(致癌、致 畸、致突变)作用,2002年农业部已将它与“呋喃唑酮”列入《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》中,明令停止经营和使用。梁志益使用国家禁用的兽药, 其行为已触犯我国刑法第144条之规定,涉嫌构成生产有毒、有害食品罪。


养殖业即将成为我国农业第一大产业

“我 国养殖业总产值年均增速达16.1%,大大高于农业总产值13%的年均增速。预计到2015年,养殖业总产值比重将达到48.6%,超过种植业47.4% 的比重,成为农业中总产值第一大产业。”在今日举行的中国工程院第十一次院士大会上,中国工程院副院长旭日干代表项目组作“中国养殖业可持续发展战略研 究”总体情况汇报时指出。

目前,养殖业成为农业战略主导产业是发达国家的普遍规律。旭日干认为,相对于世界平均水平和发达国家水平,我国养 殖业在农业中的比重还比较低,有较大提升空间。“到2020年和2030年,我国养殖业产值占农业总产值比重将进一步提高,分别达到50.3%和 53.5%;但2030年后,养殖业GDP和种植业GDP变化幅度不会太大。”

“未来20年,我国养殖业将实现重大战略转型,在农业中率先 实现现代化,成为保障食物安全和促进农民增收的支柱产业,成为促进国民经济协调发展的基础性产业。”为此,旭日干代表项目组建议,国家应明确养殖业在现代 农业中的战略主导地位,以养殖业为重要核心,加快农业经济结构调整;此外,未来10年内,希望中央能够加大投入,针对养殖业可持续发展所面临的科技瓶颈, 实施包括动物种业科技创新专项、现代养殖产品加工科技创新专项等在内的“养殖业科技重大创新工程”。


大东北禽业科技入驻通河,可带动4000户农民致富

为加速农民增收致富,今年通河县将哈尔滨大东北禽业科技有限公司引进通河县,两年内,农民养殖肉鸭数量将由目前的500万只增加到1500万只。

2010 年,桦树村残疾农民王亚莉在通河县残联的帮助下,在家里小院内建起了一栋鸭大棚,县残联又给她申请了2万元补贴资金。如今,王亚莉是该县有名的养鸭大王, 她养殖樱桃谷鸭半年就赚了4万 多元。该县出台了《樱桃谷鸭养殖扶持政策》,已建成樱桃谷鸭养殖小区10处,养殖大棚200栋,出栏商品鸭 500万只,培养农村养殖业实用人才1000余人。

今年,通河县又与哈尔滨大东北禽业科技有限公司签约,在通河县建设一个大型樱桃谷肉鸭基地。其中,种鸭场存栏樱桃谷父母代种鸭12万套,孵化场年可提供鸭雏1500万只。肉鸭基地达产后,年饲养加工商品肉鸭1500万只,可带动全县4000户农民从事养殖业致富。


2012年饲料行业态势

2012年饲料行业市场发展趋势看好

原因:国家扶持饲料行业的政策没有改变;企业经过两年的禽流感冲击和原料波动影响,积累了应变经验;集团化、规模化的企业增多促进产量增加;畜牧业龙头企业增多,拉动饲料需求;饲料原料价格相对稳定、合理。

行业整合促使企业竞争力提升

2011 年,行业的整合发展趋势不会改变,伴随行业的成熟,企业必定走向集中化、有序化,所以企业的整合、品牌的整合趋势仍将延续。通过整合,企业竞争力将有大的 提升:一是企业内部管理将不断完善,制度不断健全;二是经受了两次禽流感疫情的打击之后,企业会通过整合苦练内功;三是伴随企业的集团化、规模化,企业的 名牌战略优势会逐步显现。

安全绿色仍然是行业发展主旋律

伴随社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高,饲料安全的概念有所延 伸,饲料安全已经不单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等,安全的概念已经纳入整个社会发展的安全体系中:首先饲料必须保证入口畜产品的安全,反映在饲料应 用上,就是使用后,不会产生残留,不会对人体造成危害;其次保证社会环境的安全,主要指不会污染环境;再就是对动物本身来说要安全,即要营养全面。正是在 这种大的安全形势要求下,安全的、环保的绿色饲料产品将会获得大的发展空间,也具有长远的发展前景。

企业营销和生产模式将有大的创新

营 销模式创新:对于营销模式的探索在2010年将会不断增多,也会出现新的营销模式,如连锁营销,与产业链融合的销售模式等。销售模式的创新可以借鉴美国饲 料企业的经验:美国饲料业的一个最大特点是多数饲料企业与养殖企业是结合在一起的。所以饲料企业与养殖企业、养殖小区的专业化合作销售模式值得探讨和尝 试。

产业链条延伸以防范风险:在2009年,广东温氏集团、山东六和集团、正大集团等大企业都在深入养殖产业,延长饲料产业链条;专业化的 饲料生产企业也在积极与养殖加工一条龙企业合作,以优质低廉的价格承接其饲料生产供应;还有的企业深入养殖场、养殖基地,与其建立伙伴关系等等。通过产业 链的延长或者长久合作,企业的抗风险能力在2008年将会不断加强。


民和股份肉鸡价格“不给力”仍派大红包

6月8日晚间民和股份(002234)公布2011年度权益分派实施公告。公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公告称,本次权益分派股权登记日为2012年6月15日,除权除息日为2012年6月18日。

山 东民和牧业股份有限公司成立于1997年,是亚洲最大的父母代肉种鸡生产企业,已形成以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产为核心,肉鸡养殖、屠宰加工与 生物科技相结合的较为完善的产业链。随着猪肉价格不断向下调整,鸡肉价格也持续低迷。近来肉鸡养殖业的日子并不好过,肉毛鸡收购价格普遍在3.9-4.2 元/斤,价格经常大起大落的商品代鸡苗价格报价也再次跌至谷底。业内人士对于后市仍然持谨慎态度。不过,尽管肉鸡、鸡苗的价格“不给力”,父母代鸡苗行情 仍然维持在不错的水平。

据山东的养殖户介绍,目前父母代鸡苗每套报价在28元左右,较3月份22-25元的报价,涨幅达到了15-20%。齐鲁证券认为,6月份父母代鸡苗报价还将持续明显的上涨趋势。原因是今年前期天气、疫情等因素导致父母代鸡苗的供应从紧平衡状态转为相对不足。


山东聊城一个老养鸡户的建言:希望对扩建养鸡场加强管理和引导

东昌府区沙镇牛家村牛近起鸡场目前的存栏量约有10万只,其中产蛋鸡9万只左右。鸡场负责人牛近起说,他的养鸡场是目前聊城规模最大的。

牛近起的养鸡场在一片田地中间,9万只鸡存放在9排鸡舍中。和散户养殖不同的是,他的养鸡场除了拣鸡蛋,其余全部实现自动化,10分钟就能喂完1万只鸡。

牛近起说,看着小鸡从小长到大,再到产蛋,这个行业充满希望,有一种成就感,所以他热爱养殖这个行业。1988年左右,他从部队退伍回来,从最初的几百只鸡养起,用他的话说,就是“滚雪球”似的发展到现在的规模。

在 他看来,对这个行业来说,散户的望利而上是市场调控的正常业态,可是游资的进入却是毁灭性的损伤。“看着这个行业有利润,一些煤老板、楼老板纷纷投资建 厂。”牛近起说,这些人都有钱,寻常养殖户或养殖企业的资本和规模都是逐渐积累和扩大的,可能几十年才发展到数十万的养殖规模,而他们却不考虑技术,一建 场就会达到甚至超过这样的规模。

“在英国,扩建一个养殖场,会考量这个养殖场产生的有机肥是否有农场消化。”牛近起说,如果答案是否定的,这个养殖场就会被禁止扩建。咱们国家也该做好这方面的调控和引导。


通胀压力大 “火箭蛋”是怎么来的

无 论是中国制造业采购经理人指数,还是欧债危机,都在显示实体经济的衰落,金融去杠杆化远未终结。一半是冰山,一半是火焰,我国农产品价格不落反涨。据监测 显示,截至5月31日,鸡蛋全国日均价连续10天上涨,累计涨幅为7%,有网友戏称“火箭蛋”;同期大蒜零售价从每斤2元涨到4元左右,“蒜你狠”卷土重 来。工业生产如此紧缩,农产品价格却螺旋式上升,滞胀阴影挥之不去——虽然从CPI数据看,全球通胀压力并不大。

把板子打在央行身上大致错 不了,农产品价格上涨是通胀的一个分支。随着中国外汇占款剧增,中国央行也就成为名符其实的“暴发户”。在过去的5年,中国央行的总资产增长了119%, 于2011年末达到28万亿元人民币,而美联储、欧洲央行在2011年末资产规模分别为3万亿美元和3.5万亿美元,中国央行真正实现了“赶英超美”。与 此对应,中国广义货币(M2)在过去5年中也增长了146%,2011年末余额已达到85.2万亿元人民币。据渣打银行测算,在2011年,中国新增M2 的规模全球占比达52%,截至今年2月底,中国广义货币供应量的存量高达13.8万亿美元,全球最高。

货币发行量如此之大,吸收货币的办法 是进行投资,在中国最大的去处是资产货币化,如房地产市场从无到有,房地产总市值占GDP的一倍以上;举凡厂房、矿产资源等,一登IPO龙门身价倍增,这 都是资产货币化过程。即便我们培育出了泡沫巨大的房地产市场,即便创业板诞生了百位亿万富豪,货币仍然远远超出实体经济所需,按下葫芦浮起瓢,大大小小的 泡沫层出不穷,农产品是最醒目也是最原始的一种泡沫。货币泡沫没有增加企业投资,似乎违背常理。实体经济紧缩遵循的是投资收益的逻辑,当货币突破某个临界 点之后,货币不再成为实体经济的主宰。如果增发货币能够缓解衰退,日本就不会有失落的20年。

当全球金融危机造成货币泡沫大崩溃后,全球经 济进入去杠杆阶段,企业的债务日益沉重,而企业的投资效益日益下降。美联储实行两轮量化宽松货币政策,保证美国经济不崩盘,但绝不会让美国经济就此走上复 苏轨道。欧洲央行进行两轮长期再融资操作,让欧洲商业银行苟延残喘,却没有扩大欧洲商业银行的贷款,更没有显著拉动欧洲企业投资。企业有自身的投资逻辑, 当融资成本上升、消费市场低迷,企业不会因为货币水漫金山就大举投资,那是不考虑成本的非市场化企业所为,市场化企业绝不会在货币面前丧失心智。

央 行发行的货币,未必能够被实体经济所吸收。货币多了,贷款利率下降,这是个错误的认识,贷款利率不是货币供求关系的反映,而是对企业风险的定价。企业失去 消费者,企业的产品失去忠实的拥趸,企业的风险也就随之上升。曾几何时,日本的电器产品、随身听等,赢得了全球万千粉丝,但创新能力不足,使随身听一夜之 间成为苹果的擦桌布,中国的电纸书同样如此,辉煌两年,冻结N年。溺水的人们常常忘记,货币不是实体经济的根本,生产效率才是。

总体而言, 通胀是生产效率低下的结果,当企业费尽九牛二虎之力也无法赶上通胀的步伐时,不幸发生了。按照世界银行估算,过去30年,中国全要素生产率(产出增长率超 过要素投资增长率的部分)在2%~4%;而近期的全要素生产率在下降,同样的投入,产出更少。更要命的是,由于分配极不均衡,导致中国消费市场出现结构性 失衡,消费者穷的太穷、富的炫富,无法支撑中国产业面向中产收入人群的品牌升级。中国需要创新,教育却遭遇到铁板一块的行政体系掣肘;中国需要更深入的资 源配置改革,但哪个垄断行业也不愿意吐出嘴里的肥肉。

不奇怪,在人均GDP不到5000美元时,中国就陷入了中等收入陷阱,权贵交易横行,全要素生产率下降,与东南亚金融危机之后世界银行的报告如出一辙。不同的是,中国的债务水平与外汇储备还能够支撑抵挡住金融海啸的冲击,中国经济崩溃的论调将会破产。

此前发放的货币没有彻底消化,体制改革遭遇重重阻力,与实体经济关联的大宗商品、股票市场飞流直下,农产品就成为火山的爆发口,从储藏期较长的大蒜、生姜,到了鲜货鸡蛋。要强调的是,难以保存的农产品金融属性不强,掀不起金融大浪。


6月22日执业兽医资格考试网上报名截止

全国执业兽医资格考试网上报名开始,报名截止时间6月22日,报名网站为中国兽医协会网(http://www.cvma.org.cn)。

据 介绍,2012年全国执业兽医资格考试将于10月14日举行,考试分兽医全科类和水生动物类,两类考试分别命题组卷。凡具有兽医、畜牧兽医、中兽医和水产 养殖专业大学专科以上学历的人员,及2009年1月1日前不具有兽医、畜牧兽医、中兽医和水产养殖专业大学专科以上学历,但具有兽医师以上专业技术职称的 人员,都可报名参加考试。网上报名后还需现场确认,现场确认时间是7月2日至7月10日,南京的现场确认地点为南京市龙蟠中路448号,坐60路或47路 公交车到七里街站下,网上报名时可自主选择确认时间。


 
 
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