解读中国毛皮养殖行业
中国农学会特产学会 刘 彦 秘书长
内容：
行业现状
行业特点
行业地位
影响因素
决策依据
发展思路
未来趋势
金融危机
目的：共同了解我国毛皮动物养殖行业全貌，供各养殖企业宏观决策时参考。
素材：1、《中国毛皮动物产业现状调查与发展对策研究》
2、当前金融危机对相关行业影响分析
引玉之举，不当之处，欢迎批评指正。
行业现状（仅限 狐、貉、貂）
1、养殖区域分布及规模
2、养殖方式
3、皮张交易及市场
4、行业管理情况
5、辅助行业有关情况
6、行业生产环境
7、存在的突出问题
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1、养殖区域分布及规模
图 全国现有毛皮动物养殖区域分布图
注：1、图中所标注的数字表明该省份养殖数量密集等级，数字越小养殖越密集
2、地名以行政区划界定
2007年统计全国貂、狐、貉养殖量近5000万只
2 养殖模式
目前全国范围内毛皮动物养殖模式可分为三类.
场区式养殖（大连名威水貂场）
统一规划小区式养殖（吉林省大安市）
庭院式养殖（吉林左家）
3、皮张交易及市场
市场：经调查全国现在形成规模及辐射带动能力强的皮张交易市场共有9处，市场份额见下图所示。
皮张主要销售方式
规模以上养殖企业，一般有较稳定的客户、承销渠道，且多以
原皮为主。而大多数养殖户以坐等皮货商（经济人）上门收购为主。
调查显示各种销售方式占比皮货商收购占49%，当地经纪人负责
占17%，运抵附近裘皮市场占14%，本地区裘皮市场占6%，委托裘
皮市场占3%，不确定占11%，如图7所示。
皮张出售方式：按统货出售占31%，分等出售占24%，按张出售占26%，论斤出售占10%，不确定占9%，见图8所示。
年内主要交易时段
皮张交易不同于其它产品，每年段有两个主要的集中交易时段，其它时间虽有交易但数量较少，多为少数厂家补货行为。一季度交易量占23%，二季度交易量占14%，三季度交易量占21%，四季度交易量占42%，其时段分配见图10所示。
皮张年内价格变化规律
根据季节皮不同量的上市时间变化及皮草加工企业贮备皮张的习惯，年内皮张价格涨跌也遵从一定的规律。调查数据显示，在每年的1~4月份及12月份皮张价格偏低，6~9月份
及11月份皮张价格较高，5、10月份价格适中。年内皮张价格变化见图11所示。
图11 年内皮张价格变化规律
4、行业管理情况
行业组织管理情况
从政府的角度，因各省区机构设置不尽相同，所以毛皮动物饲养分别隶属于农业局、畜牧局、林业局、特产局管理；从行业自律管理的角度，有协会、联谊会、合作组织等
多种组织形式。
成立有省级协会的占6 %
成立有市（县）级协会的占30 %
成立有乡（村）级协会的占16%
没有行业组织（协会）的占48 %
行业标准化执行情况
饲养业标准制定滞后，不全，不规范，有标准的也分为国家、地区、企业等几类。
调查结果显示，大多数养殖场（户）对行业标准知之甚少，按国家标准执行的没有，按地区标准执行的占29%，按企业标准执行的占29%，不清楚的占42%见图16所示
技术支撑情况
规模以上养殖企业，通过委托培养或招聘毕业生负责场
内技术工作，庭院养殖户基本是自己摸索学习或依靠当地龙
头企业技术力量，普遍反映养殖企业一线技术力量薄弱。
5、辅助行业有关情况
饲料供给情况
饲料来源：调查结果显示，饲养场（户）自己配合饲料占养殖总量31%，向饲料厂购买饲料占养殖总量 7 %，外购及自己配合饲料混喂的占62 %。
饲料种类： 饲喂鲜料占70 %，饲喂干料占30 %。见图17所示。
兽药及疫苗等供应情况
在养殖密集区，市场供应体系较为健全，大多设有兽药、疫苗、器械等供应站（店），调查结果占比情况为可满足需要占97%，不能满足需要占3%，认为便利的占81%，不便利的占19%，如图18所示。
市场信息流动情况
市场信息的实时与真伪对养殖场（户）经营决策至为重
要，但由于我国毛皮动物养殖区域过大，过于分散所以信息
传递阻滞及失真。调查结果显示，市场信息传播有以下渠道。
□当地行业组织发布占 10%
□报刊杂志传播占24％
□业内会议收集占 20 %
□业内互相传播占28 %
□互联网查询占18 %
6、产业生产环境
各地对毛皮动物养殖认知程度的测评
调查结果显示，非养殖户对饲养毛皮动物赞同、排斥、无所谓的占比分别为：
□赞同占68%；
□排斥占0 %
□认为无所谓的占32 %
生态、环保方面影响评价
通过调查发现，人们普遍对养殖场区式、规划小区式养殖持支持态度，认为对生态环保无影响且若能引进循环农业的思想，如猪——沼——果的模式将更为有利；对庭院式农户养殖持否定意见，认为污染环境尤其是气味，不利于新农村建设。
各地对毛皮动物养殖税收情况
全国范围内，由皮张交易行为产生的直接税收没有。
无限制，生产自由度大。
7、存在的突出问题
标准化生产率低
缺乏工业化思维，所产原皮质量良莠不齐，难以集中交易，影响售价，其以庭院饲养方式中最为突出。
忽视品种改良， 品种退化严重，品种改良与引进不能成为常态，传统养殖习惯难改，片面追求数量忽视质量，养殖历史长的地区更为严重。
科学饲养技术落不到实处， 饲养管理粗放，随意性强，基本技术要点不掌握、不落实，长
期以来农业生产靠天吃饭的思想作崇，科学素质亟待提升
羊群效应趋同倾向严重， 大部分养殖户跟风行为严重，要上是一窝蜂跟进，市场冗余时
刻下马也是大帮哄。这种羊群效应导致产品同质化倾向严重，缺乏创新，致使产品失衡，加剧了市场波动。
发展无序，表现为一盘散沙。
行业特点
门槛低 高度市场化 养殖增速倍数于需求增速
门槛低——养殖数量 可多可少，取决于资金规模；
——养殖场 可繁可简，简易也可应付；
——技术要求 养好不易，养活不难；
——没有限制 想上就上，想下就下
高度市场化——产品不能自己消化，只能参与市场流通
养殖增速倍数于需求增速——市场需求增加是按百分点
上升，而养殖增速可以按倍数增加
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行业地位
1、在国民经济中的地位
两个千分之一：毛皮养殖GDP占比约千分之一，200亿与24万亿之比；
毛皮养殖从业人数与全国人口占比约千分之一
2、在产业中的位置见图20
图20 毛皮产业系统产业链条示意图
产业系统边界确定
图21 毛皮动物养殖系统辩识图
图22 毛皮加工业系统辩识图
影响因素
毛皮加工业(上游)影响因子分析
1 国内外政治环境影响因子分析
高档裘皮应用目前仍为奢侈消费，非生存之必需品，其消费需求依赖于安定和平的政治环境，所以裘皮消费对国
内外政治环境依附性强。
2 经济环境因素影响分析
经济发展，收入增加，生活水平提高，将推动高档消费品的需求。“穷穿皮，富穿貂”可见人们心底里对高档裘皮
的渴望，首先要有条件承受得起高消费，所以经济环境因素影响较强。
3 文化潮流影响因子分析
一种消费潮流的兴起，往往伴随有显性和隐性的文化背景，或说是由文化取向价值理念所引发，一部电视剧的
热播，一些名人效应都会影响到生活方式的改变和消费取向，对此毛皮加工企业有深刻的体会，近些年在国内，毛皮加工企业从设计到宣传展示等方面开始投入了许多精力。
4 气候变化影响因子分析
伴随着社会发展进步，人们的审美观显现多元化和个性化，所以裘皮消费御寒的实用性开始逊位于美观性，这在
调查中可以发现，低纬度区对裘皮的消费需求仍在增长可以佐证，所以气候变化对毛皮加工企业属中度影响。
影响毛皮加工业发展的因素远不止上述所列，诸如产业的结构问题、技术、政策管理能力等等。
图21 毛皮动物养殖系统辩识图
毛皮动物养殖业（下游）影响因子分析
1 上游对下游的影响因子分析
对毛皮动物养殖业，作为产业链的下游环节，其影响主要受控于上游——毛皮加工业的行为和发展变化，要看
毛皮加工业的发展。而毛皮加工业又受控于消费市场的需求。倘若终端消费市场需求旺盛，毛皮加工企业开工足，
产、销量价齐升，则毛皮养殖企业就能稳定发展，这种很强的依附关系是难以用量化来说明的。
2 附属行业影响因子分析
从第三章的分析可知，毛皮动物养殖业除受终端消费市场、毛皮加工业的变化制约外，围绕毛皮动物养殖环节
而衍生的一些附属行业也对毛皮动物养殖业有显著的影响，包括饲料、疫病防控与兽药和养殖技术等。
判断养殖环节的边界效应和产能趋势，应同时关注上述附属行业的制约因素是否有异动变化，是否在发展到一
定规模时产生瓶颈效应。
3 成本费用及盈利能力影响因子分析
企业的终极目标是追求经济效益的最大化，所属行业中的各企业盈利能力强弱，关系到这个行业能否可持续发
展和是否会做大做强。而成本费用与盈利能力又呈高度负相关，在市场给定的价格区间一定时，成本费用的攀升导
致盈利总水平不断下降，进而使行业内的养殖企业因微利或亏损而抛弃这个行业。这种反馈关系多年来一直随市场
波动交替进行着。所以上游产业在能力允许的情况下应让利或反哺于下游产业。
决策依据
在理清产业链条关系、相互依存制约关系、价格传导关系、各自的影响因素互动关系等等的基础上，确定我们养殖环节的发展思路和养殖规模，就有了依据。
不同时期养殖适宜规模的决策依据：
外盯市场（需求） 内揣规模（养殖总量）
传导机制：
消费市场 →加工企业→ 皮张市场→ 养殖场（户）
发展思路：
提升原皮生产质量，向国际标准看齐，在精养、养精上下功夫；
推广小区式养殖模式，在荒地滩涂建设小区，是新农村建设的需要；
走联合之路，降低成本，提高标准化率，增强抵御风险的能力；
有条件的可考虑与科研单位合作，在品种选育上多做工作，避免产品同质化；
各地成立行业组织，加强维权自律管理，发展有序。
未来趋势
行业发展前景看好。
根据：需求在扩大，国外生产量在萎缩。
国内因素：中国经济持续稳步快速发展，裘皮服饰消费增加，中国城市化率提升，城市人口增加，奢侈消费人口增加。
国外因素：一些国家对毛皮动物养殖设限，国外新生代择业观的变化。
以上的调查分析是中国农学会特产学会在全国范围内，针对毛皮动物养殖（仅限 狐、貉、貂）行业，经过一年多的调查和统计得到的行业基本状况分析。刘彦秘书长在2008第十三届全国毛皮动物产业大会上发布了这个报告，并结合当前金融危机的情况为大家做了说明。
